原載于《中國經(jīng)濟周刊》的“中國鋼鐵巨無(wú)霸戴國芳出獄，投資10億美元印尼建廠(chǎng)”(原文題目為《原鐵本老板戴國芳東山再起近10億美元印尼建廠(chǎng)》)一文迅速刷爆微信朋友圈，人們的評論不少是對其投巨資在印尼建廠(chǎng)的疑惑。
然而，在東南亞建廠(chǎng)的并非僅有戴國芳一人，浦項、新日鐵住金、JFE、中國德龍鋼鐵及昆鋼等來(lái)自各地的鋼鐵企業(yè)紛紛將東南亞作為產(chǎn)能擴張的選擇。
在這些企業(yè)不約而同的選擇背后，是東南亞經(jīng)濟發(fā)展提速所帶來(lái)的機會(huì )。近年來(lái)，東盟大力通過(guò)改革經(jīng)濟政策和擴大引進(jìn)外資，加快經(jīng)濟發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中，東盟各國國民基礎設施建設所需的鋼鐵需求量激增。
就在上個(gè)月，包括印度尼西亞在內的東盟十國領(lǐng)導人在馬來(lái)西亞首都吉隆坡簽署聯(lián)合宣言，宣布將從今年12月31日起正式成立以經(jīng)濟、政治安全和社會(huì )文化為三大支柱的東盟共同體。東盟就此將成為第七大經(jīng)濟體。各國鋼鐵企業(yè)正是看到了東南亞地區的發(fā)展紅利，紛紛將目光投向東南亞地區。
新的鋼鐵需求“增長(cháng)極”
據悉，戴國芳的德龍鎳業(yè)投資的印尼項目除了興建冶煉廠(chǎng)外，還將建設港口、發(fā)電站、水泥廠(chǎng)及不銹鋼深加工項目，總投資高達50億美元。德龍鎳業(yè)在鎳資源豐富的印尼建廠(chǎng)，不僅合理解決了鎳礦資源獲取問(wèn)題，同時(shí)，也有效解決了自身產(chǎn)能擴張的瓶頸。
2014年，東盟地區GDP總量達到2.6萬(wàn)億美元。而到2020年，東盟經(jīng)濟總量有望增加至4.7萬(wàn)億美元。屆時(shí)，東盟也將成為第四大經(jīng)濟體。
東南亞各國越來(lái)越意識到基建投資在經(jīng)濟增長(cháng)中的拉動(dòng)作用，各國政府想方設法保證基建項目的資金來(lái)源，使得東南亞將成為基建的超前線(xiàn)陣地。而基礎設施建設必然會(huì )拉動(dòng)鋼鐵巨大的需求。
根據東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )(SEAISI)的統計，從2009年到2014年，東盟的鋼鐵需求量以平均每年9.6%的增幅度急劇增加。東南亞地區的鋼鐵表觀(guān)需求量已經(jīng)達到6590萬(wàn)噸。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )稱(chēng)，東盟經(jīng)濟基礎表現強勁，到2018年鋼材表觀(guān)消費量將突破8000萬(wàn)噸。
2015年上半年，東盟鋼鐵需求量與2014年同期相比增加8.9%。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )稱(chēng)，這主要由于越南、新加坡等鋼鐵需求的大幅提高。 2014年上半年，越南鋼鐵需求量為635萬(wàn)噸，而到了2015年上半年，這一數值已經(jīng)增加到838萬(wàn)噸，同比大幅增加32%。與此同時(shí)，新加坡的鋼鐵需求量也與去年同期相比增加27.8%至220萬(wàn)噸。菲律賓鋼鐵需求量同比增加8.9%至380萬(wàn)噸。馬來(lái)西亞和印尼是同比增速均為2.6%，分別達到 510萬(wàn)噸和730萬(wàn)噸。泰國是少有需求量沒(méi)有增加的，但其鋼鐵需求量維持高位達到830萬(wàn)噸。
綜上來(lái)看，東南亞的鋼鐵需求量基本均呈現增長(cháng)態(tài)勢，這與粗鋼產(chǎn)量下降，鋼材需求量下滑形成明顯的對比。根據國際鋼協(xié)12月21日發(fā)布的數據，今年前11個(gè)月，粗鋼產(chǎn)量達到14.71億噸，同比下降2.6%。亞洲中，東南亞是粗鋼產(chǎn)量少有增長(cháng)的地區。
10月12日，國際鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布2015年和2016年鋼鐵短期需求預測報告，該報告預測，鋼鐵需求量繼2014年增長(cháng)0.7%之后，將在 2015年下降1.7%，降至15.13億噸。預計2016年，鋼鐵需求量將增長(cháng)0.7%，達到15.23億噸。該報告同時(shí)對于東南亞等新興地區的鋼鐵需求寄予厚望。
該報告稱(chēng)，盡管存在不利的外部環(huán)境，但是，由于內需強勁和改革取得成效，包括東盟在內、印度等不少新興經(jīng)濟體鋼鐵需求量預計將保持增長(cháng)勢頭。
本土擴張與引進(jìn)外資并舉
東南亞一方面大力在當地建立鋼鐵企業(yè)，一方面積極引進(jìn)外資在當地投資建廠(chǎng)，同時(shí)引進(jìn)高端產(chǎn)品和產(chǎn)能。近幾年越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在東南亞各國中是超典型例子。
根據越南此前發(fā)布的鋼鐵工業(yè)戰略發(fā)展規劃，越南鋼鐵工業(yè)的具體目標是到2025年生產(chǎn)生鐵1000萬(wàn)~1200萬(wàn)噸、鋼坯1200萬(wàn)~1500 萬(wàn)噸、成品鋼材1900萬(wàn)~2200萬(wàn)噸(其中20萬(wàn)噸為特種鋼)。除滿(mǎn)足自給外，越南政府甚至在規劃中提出到2025年后將出口量擴大到120 萬(wàn)~150萬(wàn)噸。
根據此前發(fā)布的鋼鐵投資計劃，越南重點(diǎn)投資六大鋼鐵項目：河靜鋼鐵廠(chǎng)(產(chǎn)能450萬(wàn)噸/年)、蓉桔鋼鐵廠(chǎng)(產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年)、韓國浦項鋼鐵公司在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬(wàn)噸冷軋卷廠(chǎng)和300萬(wàn)噸熱軋廠(chǎng)、印度ESSA公司投資的200萬(wàn)噸/年高線(xiàn)生產(chǎn)廠(chǎng)、150萬(wàn)噸/年老街鋼鐵廠(chǎng)和太原鋼鐵廠(chǎng)擴建項目。
據越南媒體《青年報》的超新消息，越南超大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)之一———華森集團(HoaSenGroup)其旗下的一個(gè)子公司目前獲批在越南中部平定省建一個(gè)耗資2萬(wàn)億越南盾(約合8748萬(wàn)美元)的鋼廠(chǎng)。該鋼廠(chǎng)由華森集團仁會(huì )平定有限公司承建，預計2017年6月份建成，設計年產(chǎn)能為20萬(wàn)噸。
11月份，華森集團連同越南另一個(gè)鋼鐵生產(chǎn)巨頭和發(fā)集團(HoaPhatGroup)計劃接管其越南中部廣義省耗資數十億美元的鋼鐵生產(chǎn)項目。
越南鋼鐵協(xié)會(huì )副主席阮文樹(shù)(NguyenVanSua)表示，越南房地產(chǎn)市場(chǎng)的復蘇已經(jīng)對鋼材消費產(chǎn)生了積極的影響。
除越南外，印尼和泰國等也在積極推進(jìn)基礎設施建設，拉動(dòng)用鋼需求。印尼總統佐科(JokoWidodo)稱(chēng)，將在未來(lái)五年里對基建項目投資4290億美元，政府承擔其中大部分投資，僅有約70億美元要市場(chǎng)投資者來(lái)解決。
鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)延伸至東南亞
伴隨著(zhù)東南亞市場(chǎng)的火熱發(fā)展，其他地區鋼鐵生產(chǎn)商主要以?xún)煞N形式進(jìn)入到東南亞市場(chǎng)。一種方式是以與當地企業(yè)合資的方式在東南亞本地建廠(chǎng)。韓國浦項和日本新日鐵住金、JFE等鋼鐵巨頭紛紛在越南、泰國等地與當地企業(yè)合資成立綜合性鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)或鋼材深加工中心。由于可以為當地帶來(lái)豐厚的稅收和促進(jìn)當地就業(yè)，這種方式頗受當地政府歡迎。
另一種方式是各國的鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)出鋼材，直接出口到東南亞市場(chǎng)以滿(mǎn)足當地鋼材需要。由于這些進(jìn)口鋼材的成本較低，受到當地的下游需求用戶(hù)青睞，但由于進(jìn)口鋼材在近年伴隨著(zhù)該地區鋼鐵產(chǎn)能增加，反而越來(lái)越遭受本土生產(chǎn)商的排擠，直接導致了東南亞針對進(jìn)口鋼材的反傾銷(xiāo)案件的增加。
據統計，東南亞地區2014年6590萬(wàn)噸的鋼鐵消費需求中，有60%的供應量是由進(jìn)口鋼材滿(mǎn)足。東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )表示，2014年?yáng)|盟之間的鋼材貿易量只占全部鋼材貿易量的3.7%，該占比自2011年的12.5%以來(lái)一直降低到2014年水平。
對此，東南亞鋼鐵協(xié)會(huì )抱怨稱(chēng)，盡管該地區的鋼材需求量持續增加，當地的鋼鐵生產(chǎn)商卻并未從中受益。2015年上半年，東南亞熱軋鋼板產(chǎn)量降為 1493萬(wàn)噸，下降了6.3%，僅能滿(mǎn)足當地需求的40%，而該地區的熱軋鋼板的進(jìn)口量卻大幅上漲18.7%，增至2575萬(wàn)噸。
值得關(guān)注的是，鋼鐵企業(yè)在東南亞建廠(chǎng)，從長(cháng)遠來(lái)看必將對東南亞地區大量進(jìn)口的鋼材形成替代作用。但新建產(chǎn)能和大量出口的共同作用，也將使東南亞市場(chǎng)深陷產(chǎn)能過(guò)剩的漩渦。
據了解，目前，東南亞各國的鋼鐵產(chǎn)能利用率約為50%左右，這低于平均水平66.9%，部分品種產(chǎn)能利用率甚至低于30%。這些新建設的鋼鐵廠(chǎng)投產(chǎn)后，能否實(shí)現滿(mǎn)負荷運轉，目前仍然是未知數。
盡管東南亞各國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)情況不一，但大多數本土鋼鐵生產(chǎn)商只能生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品，而用于汽車(chē)、家電等產(chǎn)業(yè)的扁平材等優(yōu)質(zhì)鋼材仍需大量依靠進(jìn)口。低附加值產(chǎn)品的過(guò)度生產(chǎn)再加上進(jìn)口鋼材的沖擊，使得不少部分低端品種鋼材面臨過(guò)剩的問(wèn)題。
越南鋼協(xié)超近在向越南政府的請求中指出，預計2015年越南國內的鋼材產(chǎn)量將達到2200萬(wàn)噸，由于許多鋼材的供給已經(jīng)超過(guò)了國內需求的一倍，越南鋼鐵協(xié)會(huì )已經(jīng)敦促相關(guān)部門(mén)推遲了27個(gè)鋼廠(chǎng)建設項目。